La recogida y gestión de residuos acapara más del 60% de la facturación de la actividad de servicios urbanos en España, que sigue concentrada en grandes grupos privados.
El negocio generado en España por las empresas dedicadas a la actividad de servicios urbanos alcanzó en 2017 los 5.470 millones de euros, un 2,2% más que en 2016, año en el que la variación había sido del 1,0%. Así lo recoge el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, que prevé un mantenimiento de esta tendencia en 2018, con un crecimiento estimado de en torno al 2%.
El valor de este mercado ha venido acelerando moderadamente su ritmo de crecimiento, en un contexto de aumento de la generación de residuos, creciente volumen de residuos tratados y leve recuperación de la inversión en esta área de las Administraciones locales y regionales.
El segmento de recogida y transporte de residuos es el de mayor participación en el mercado nacional, con un volumen de negocio en 2017 de 1.955 millones de euros, el 35,7% del total, contabilizando un crecimiento del 1,3% respecto al año anterior. La facturación derivada del tratamiento y eliminación de residuos, el segmento más dinámico, se cifró en 1.480 millones de euros en ese año, un 4,6% más respecto a 2016, alcanzando un peso del 27,1% en el total.
Los servicios de limpieza viaria conforman el tercer segmento más importante, generando en 2017 ingresos por valor de 1.290 millones de euros, un 1,6% más, con una participación del 23,6% en el mercado total. El área de otros servicios reunió el 13,6% restante.
La actividad en el exterior de las empresas españolas de servicios urbanos representó el 25% de su volumen de negocio total, unos 1.800 millones de euros. Se aprecia un fuerte incremento de la competencia a escala internacional.
Los cinco primeros operadores en términos de facturación por prestación de servicios urbanos en España reunieron en 2017 el 68,9% del mercado total, elevándose esta participación hasta el 75,4% al considerar a los diez primeros.
Los grandes grupos privados, como FCC, Urbaser o Sacyr, acaparan un creciente número de concesiones. Además, su política de adquisición de empresas ya establecidas les ha permitido ampliar su dimensión y capacidad de diversificación por actividades y zonas geográficas, lo que ha fortalecido su liderazgo.
Datos de síntesis, 2017
| Número de empresas/grupos | 120 |
| Facturación (mill. euros) | 7.270 |
| · España | 5.470 |
| – Recogida y transporte de residuos | 1.955 |
| – Tratamiento y eliminación de residuos | 1.480 |
| – Limpieza viaria | 1.290 |
| – Otros servicios | 745 |
| · Extranjero | 1.800 |
| Concentración (cuota de mercado conjunta en valor) | |
| · Cinco primeras empresas (%) | 68,9 |
| · Diez primeras empresas (%) | 75,4 |
| Facturación en España (% var. 2017/2016) | +2,2 |
| · Recogida y transporte de residuos | +1,3 |
| · Tratamiento y eliminación de residuos | +4,6 |
| · Limpieza viaria | +1,6 |
| · Otros servicios | +1,4 |
| Previsión de evolución de la facturación en España (% var. 2018/2017) | +2,1 |
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